Titre Bac+3 CONSEILLER FINANCIER (Banque Assurance) - Centre Formation

Commerciale | 20 juin 2016

Titre Bac+3 CONSEILLER FINANCIER (Banque Assurance)

OBJECTIFS

Former des Conseiller Financiers du secteur Banque Assurance, capables d’analyser et de proposer des produits et services montaires :

  • de placement : contrats, livrets et marchés financiers
  • de prévoyance : retaire, décès, garantie de la vie
  • d’assurance : bien et personnes
  • des solutions de financement : immobiliers et entreprises destinés à une clientèle de particuliers et professionnels.

PUBLIC CONCERNÉ

  • Etudiants en initial
  • Salariés (Contrat ou période de professionnalisation, CIF)

PRE-REQUIS

  • Niveau d’entrée : niveau III (Bac+2)
  • Bon niveau de connaissances générales, intérêt pour l’économie, le social, le juridique et le fiscal.
  • Savoir développer le sens relationnel, le sens de l’organisation et de l’autonomie, avoir le gout des responsabilités.

CONDITIONS D’ADMISSIONS

  • Dossier de candidature
  • Entretien individuel
  • Tests écrits

MÉTIERS VISÉS

Banque :

  • Conseiller financier particuliers ou professionnels
  • Conseiller en investissement financier
  • Chargé de clientèle

Assurance :

  • Agent commercial
  • Mandataire
  • Chargé de clientèle (assurance, retraite, prévoyance)

Cabinets Financiers Spécialisés :

  • Conseiller financier
  • Conseiller en investissent financier (immobilier de défiscalisation, cabinet de recherche de taux de prêts, gestion de patrimoine)

VAE (Validation Acquis Expérience)

  • Accessibilité par la voie de la VAE
  • Pré-requis : avoir une expérience professionnelle dans le domaine listé de 3 ans minimum
  • Accessible aux salariés demandeurs d’emploi

PROGRAMME

Les services bancaires et monétiques :

  • savoir proposer des services bancaires aux clients
  • Etre en mesure de présenter les différents moyens de paiement aux clients

L’épargne et les placements :

  • Conseiller les client sur des produits d’épargne
  • Mettre en oeuvre des solutions de placement

Les crédits particuliers et professionnels

  • Proposer un crédit destiné aux particuliers
  • Déterminer la solution de financement aux professionnels

Les assurances :

  • Savoir assurer les dommages causés aux personnes et aux biens
  • Commercialiser les assurances de personnes

La gestion des risques et le management :

  • Manager un équipe
  • Auditer les risques bancaires et d’assurances

MODALITÉS D’EXAMEN

  • Évaluation écrite : 2 heures
  • Soutenance orale devant un jury composé de 2 professionnels de la banque/assurance : 40 minutes

CALENDRIER

Début de la formation : septembre 2016
Fin de la formation : Juin 2017

NIVEAU DE SORTIE

Niveau II : BAC + 3

LES AVANTAGES DU TITRE

  • Préparation à la certification A.M.F (Autorité des Marchés Financiers)
  • Permet l’obtention de la Carte Professionnelle Immobilière (transaction et gestion)
225

Etudiants

6589

Heures de cours

98

Taux de réussite

22

Diplômes